

Země Jhamora je rozdělena záští dvou národů - okřídlení Nohrin, kralující obloze, a trochu přízemní Lockni. Tyhle národy se ze srdce nenávidějí, když se tedy mladý Lockni teenager Delgo zamiluje do Nohrinské princezny Kyla a "dají to dohromady", nenávist národů přeroste ve válku. Díky tomu vznikne prostor pro návrat císařovny Sadessy která se chce oběma národům pomstít a převzít nad nimi nadvládu. Delgo, kterého zákázané ovoce dostalo do vězení, se teď musí se svým kamarádem spojit s nepřáteli, aby vycestovali do země Perran, kde musí porazit císařovnu a její služebníky ... ehm.